Нэко - полукровка, что мечтает уйти от приёмных родителей и стать полноценным котом, но ему что-то мешает это сделать... Может быть, привязанность? В любом случае, он ненавидит человеческий облик. В очередной раз появившись в лесу, герой встречает своего сородича - Зэро, который является таким же полукровкой, но не торопится уходить от отца-человека, которого любит всем сердцем. Зэро подбивает к парню клинья, но тот его отвергает каждый раз, пока однажды всё-таки не сдаётся...

Мэриса – обычная девушка, что живёт в небольшом доме в самом конце города. Она, будучи в отчаянии от неразделённой любви, решает загадать желание, которое кардинально меняет её скучную жизнь. - Вы в порядке, юная леди? Выглядите бледной. «Что? Где я?! А это ещё кто?!» Оказавшись в другом мире в образе дворянки, Мэриса встречает того, кто снова разжигает в её сердце чувство, называемое «любовью». Что же, в конце концов, её ждёт? Счастливая любовь? Или же крики разочарования?