Мин Юнги заколдован. Днём он милый черный кот, а ночью превращается в парня. Однажды на улице его подбирает девушка и оставляет у себя. Когда она спит Юнги занимается с ней любовью, девушке кажется , что все происходит во сне пока однажды... Что бы расколдовать парня она должна и сама в него ...