Когда войны достигли своего апогея, в мир людей пришли Демоны - жуткие твари из параллельных миров. Столкнувшись с ними, люди создали особую организацию по охоте на демонов и защите существующей реальности. Однако теперь миру угрожают не демоны, а порождения самих людей - нефилимы.

Таинственный взломщик совершает атаку на Вавилонию. Все следы ведут к Ли из отряда "Серый Ворон", однако поверить в это не могут ни как его сослуживцы, ни высшее руководство. После побега со станции, Комендант и Ли оказываются на Земле и начинают обдумывать план по возвращению честного имени парня, а командир Никола решает провести своё собственное расследование. Все нити ведут к теневой стороне Вавилонии - в офис Куроно.

Впервые за последние 6-7 лет она улыбнулась...

Зачем всё это нужно было? Для кого? Зачем?...

У Нацуки есть одна серьёзная проблема, которую она скрывает ото всех. Однако однажды правда вскрывается...