В городе Лост-Хэвен безумствует лето. На улицах Лост-Хэвена ливень. В баре «Санджовезе» двое. В их бокалах виски, а в пальцах дымятся сигареты. В их глазах усталость от жизни. В их душах пустота и обречённость.

Раз в семь лет магия выбирает из студентов волшебных школ избранных, которые готовы пройти более серьезные испытания, получить более глубокие знания и освоить более древние техники. В конце концов, избранные должны будут подтвердить успешно пройденное обучение экзаменом и получить степень Магистра Магии. Но юным студентам не придется проходить этот тернистый путь в одиночку, ибо каждому из них магия выбирает наставника...

Горькая правда открылась Гермионе Грейнджер слишком поздно...

Далеко не каждый знает, что волшебные портреты директоров Хогвартса появляются отнюдь не волшебным образом. Даже в мире магов эти портреты выполняются художниками-мастерами. Но что случится, если портрет последнего директора возьмется писать любитель?

Гермиона Грейнджер — успешный профайлер, определяющий ложь по мимике, жестам, эмоциям людей. Однажды ее просят допросить загадочного подозреваемого, тайны и секреты которого перевернут ее представления о самой себе.