Вернувшись следующим летом в Гравити Фолз, Диппер столкнулся с серьёзной проблемой: Пасифика, с которой они так мило общались с августа прошлого года, внезапно перестала выходить на связь... Что же у неё случилось?

Внезапно для Сары в Доках Бильджвотера все заговорили о возвращение её главного врага – Гангпланка. Хоть на первый взгляд это и звучало как обычная байка, не проверить такое Фортуна не могла. И кто бы мог подумать, что люди, пришедшие за её головой, станут верными союзниками новой владыки Островов.

Когда Скай согласилась сотрудничать с Магистратом, ее интересовало только одно — сколько ей за это заплатят. Заслужив доверие Великого Магистра Карне, она получила должность Верховного советника и вошла в число самых влиятельных людей Королевства. Но чем больше она проводила с ним времени, тем меньше ее интересовали деньги.

Кэ Цин была очень рада тому, что Адепты навсегда покинули Ли Юэ. Наконец случилось то, чего она желала столько лет. Но почему-то, когда последний и самый надоедливый из Адептов, Гань Юй, решила вернуться в Заоблачный предел, девушка ощутила какую-то пустоту внутри... Что бы это могло быть?..

Фернандо, честолюбивый рыцарь и верный слуга Великого Магистра, с начала гражданской войны он сражался на фронте. За это время он показал себя как достойный воин и неплохой лидер. Никто не знает о том что он не рыцарь, а всего лишь самозванец, а сам Фернандо не собирается ни с кем делиться этим знанием. Но вот советник Магистра поручил ему попытаться заключить мир с эльфами. В этот момент он встречает Мэйв из-за чего его жизнь наполняется смыслом.