Прошло около 5 лет с того момента, как Кассандра покинула Корону. За это время в много чего изменилось: у правящей семьи появился наследник, Вэриан стал уважаемым Королевским алхимиком, Кэсс обзавелась большим количеством шрамов, каждый из которых - целая история, достойная отдельного рассказа. Но также появилась одна странная проблема: каждое полнолуние Рапунцель чувствует сильный упадок сил, а Кассандра - впадает в странный транс. Так, в чем же причина? В этом и предстоит разобраться героям.

Натаниэль Веснински - сын Мясника, будущий ворон, третий при Рико. Он ненавидел все эти порядковые числа, ненавидел насилие, и жестокость, ненавидел Эвермор и то, что он сделал с ним, ненавидел собственное бессилие и слабость. И больше всего Натаниэль ненавидел Рико. Морияма был тем, кто сломал его, и Нат, убегая, поклялся разбить его в ответ. Он сменил имя, вырвав из сердца Натаниэля, и уже несколько лет жил в Еропе, пока однажды не повстречал Эрика Клозе и его жениха - болтливого игрока экси.

Жан не видел смысла в своем существовании. Он чувствовал себя пустой оболочкой - ходил, ел, играл, иногда даже чувствовал что-то кроме боли. Рене Уокер - в его глазах настоящий ангел - была слишком хороша, чтобы надеется на что-то. Но в своих руках она несла спасение, явившееся в самый неожиданный момент.

Он всегда жил в нем. С самого рождения. С того самого дня, как Тайлер только увидел свет, он был обречен.

У Кассандры не было друзей и, кажется, любящей семьи тоже. Только мать - кричащая, озлобленная, самолюбивая и жестокая. Кэсс не имела шанса вырасти другой - любимой, счастливой, здоровой. Воспитанная Готель, она знала лишь черствость и скупость, ничего иного, оттого так и не научилась выражать эмоции. Любила ли Кассандра маму? Тоже нет. Кассандра зависела от Готель. От ее похвалы, от болезненной необходимости получить одобрение. AU, в котором Кэсс осталась у Готель.