Кроули всегда думал, что конец света станет самым тяжелым испытанием в его жизни. Оказалось, гораздо страшнее было пережить уход Азирафаэля. Переезд в Саут-Даунс, старый фермерский дом, бесконечный сад и годы одиночества должны были стать новой жизнью. И почти стали. До тех пор, пока однажды на пороге не появился Азирафаэль. Без просьб последовать за ним и вестей об очередном конце света. Только с вопросом, на который они оба слишком долго боялись ответить.

На грани фантазии и реальности тайно встречались два существа. Один прятался от ненавидящих взглядов, а второй был лишь образом из его головы.

Азирафаэль скучал по Кроули. Правда скучал. Скучал по пьяным разговорам ни о чем, по его присутствию в книжной лавке, по ужинам в дорогих ресторанах, и не только в них. Ему правда этого не хватало.