Фрэнк получает в наследство огромный дом, в который вскоре и переезжает жить. Жизнь парня совершенно не отличалась особыми красками и разнообразием ровно до того момента, когда он встретил некую "русалку" в своем озере за домом.

Джерард глухой музыкант с огромным талантом. Парень "видит" звуки. Судя по его рисункам, каждый звук имеет свой цвет. Мелодия быстрая, встревоженная, имеет цвета от голубого, до темно-фиолетового, а легкая, жизнерадостная- от желтого, до темно-оранжевого, но оттенок, ассоциирующийся с голосом Фрэнка не подлежит описанию. Этот оттенок стал любимым оттенком Джерарда. Навсегда.

Джерард и Фрэнк старались скрывать свои чувства друг к другу со дня их первой встречи. Теперь был 2004.Они по прежнему сохраняли свою любовь, но с каждым днем им было все труднее и труднее это скрывать.

Аппараты показывают, что парень, Фрэнк Айеро уже погибает... Рядом с ним стоит Джерард, судорожно сжимая его ладонь в своей ладони... - Фрэнки, умоляю... Живи, прошу тебя, живи!- Аппарат неумолимо продолжал показывать, что парня нет в живых, но тут произошло то, чего никто не мог ожидать. Фрэнк легко улыбнулся и слабо сжал ладонь Уэя. - Не уходи от меня... Ни на шаг. - Я... Я рядом, Фрэнки...- Тараторит Джерард целуя руки парня...- Я люблю тебя.

- Фрэнки... Не надо. Ты же понимаешь... Я не могу, у меня работа... - Но Джерард, возможно так я помогу тебе отдохнуть и отвлечься? - О Боги, как же я тебя люблю...