Нил Джостен приезжает с мамой на новое место, находясь в бесконечной погоне от отца, но маленький городок, в котором Мэри намерена задержаться оказывается скоплением ужаса и поразительной жестокости. Страшилки про "Башню клоунов", в которой обитают насмешливые чучела мертвых детей и пропавший Аарон Миньярд, чье место в классе занял Нил. Мальчик, в побеге от одного кошмара, добровольно оказывается героем другого.

Школьная ау, в которой Эндрю- та самая таинственно-грубая мечта всех маленьких девочек и Нила Джостена.

Нил смотрит на часы и давит в себе болезненный стон. Эндрю уедет завтра утром и оставит после себя сладкие воспоминания вперемешку с горьковатыми сигаретами. Да, Нил украл у него одну пачку.

Винсент Парсон теряет лучшего друга и попадает в закрытую школу интернат. Там он учится жить заново и раскрывает тайны, покрытые мраком многих лет. Кукловод все еще дергает за ниточки своих жертв, и подросток намерен это остановить.

Прощальный костер. Событие, которое каждый раз, из смены в смену, из года в год приносит множество мокрых глаз и горьких всхлипов.