История отношений Элиота Спенсера и Дэмиена Моро до и после событий сериала (сезон 3, серии 15, 16). Опасный международный преступник Дэмиен Моро брошен в тюрьму, благодаря стараниям команды Нейта Форда, в которую входит Элиот Спенсер - бывший глава службы безопасности самого Моро. Дэмиен Моро находится в одиночной камере тюрьмы на далеком острове, но это не мешает ему привести в исполнение свой план. Центром его становится Элиот Спенсер - слабые места которого прекрасно известны Моро.

Эдвард Тич совершает ночную вылазку в Нассау за телом Чарльза Вейна.

Выдержки из дневника Питера Эша, найденного его дочерью Эбигейл Эш после ее возвращения в полуразрушенный пиратами Чарльзтаун.

Кто сказал, что Томас Гамильтон умер? Губернатор Питер Эш - предатель и убийца. А можно ли верить предателю? Рассказ о том, как Джеймс МакГроу обнаружил, что Томас жив, и что за этим последовало.

Рассказ о том, как Локи спас Клинта Бартона от щупалец ГИДРЫ и преподнес ему неожиданный подарок со смыслом.