Тихий, застенчивый, нелюдимый, любит засиживатся в библиотеке Билл Денбро 14 лет, она же полная противоположность Дельфия Блэк, грубая, высекомерная, любит покурить, ЧСВ, любит гулять по клубам и т.д. как говорится противоположности притягивают...

Билли и Беверли начали встречатся, после убийства оно. И еще одного окончания года в школе, гуляли и наслаждались летом хоть и иногда попадались банде Генри, но позже они узнают о новой похитительнице Маре, ее имя означает смерть, что же Билли и неудачники придпримут? Убьют или нет? Веди Мара заинтересована биллом, и любит с ним поиграть в игры, она психбольная, и любит нездоровые отношения, садистака и прочее кого Билл выберит Мару или Беверли?

Беверли была лучшая в клубе "неудачников", у нее был парень который бегал за ней, она получала внимания от всех неудачников, но в один момент все поменялось.... пришла новенькая она пришла и больше ее не замечают

Алекс Стоун - 12 летняя девочка, которая недавно, переехала Дерри, к своей двоюродной сестре Амалии, и за того что, Алексе снится мальчик в желтом плаще, и она рисует как этого мальчика похищает клоун и даже сделала караблик как у того мальчика из сна, она каждый раз видела как мальчика кусал клоун за руку и утаскивал его, она завела свой дневник в котором она подробно все описывала, и ее родителей это насторожило по этому подумали что ей будет проще в маленьком городке.