Джей находит необычную ручку в кабинете Зилтора и получает возможность менять свою жизнь, но быстро понимает, что чем больше желаний он загадывает, тем изощрённее они реализуются. Тем временем в городе объявляется Дрекк, жаждущий отомстить.

Агенты Кей и Джей сталкиваются с очередным, третьим по счету, "Солнцем" бластулан, и пытаются остановить его разогрев. В это время на земле температура достигает сорока пяти градусов по Цельсию. Наученные прошлым опытом, агенты быстро связывают резкое повышение температуры с активностью бластулан, но Джей замечает что-то неладное во всём происходящем. Теперь его подсознание – единственное, что должно спасти агентов.