Действие происходит за несколько лет до начала событий сериала. Ганнибал Лектер только-только обосновался в Балтиморе и обживается в роскошной квартире с восхитительными панорамными окнами. Оттуда Ганнибал любит смотреть на грозы и на метель, любит обозревать новые охотничьи угодья - но его избранным зрелищем становится девушка, наблюдающая за тем, как он играет на клавесине. Ее зовут Саломея - и будь Ганнибал проклят, если однажды она не будет танцевать для него.

Конец девятнадцатого века. Время добровольного упадничества. Во французских кафешках вместо газет теперь читают Мериме и Ле Фаню. В моду входят болезни и нервные срывы, а Театр Вампиров начинает вызывать подозрения - главные герои никогда не выходят на бис. Арман начинает вербовать богемную молодежь на добровольное участие в спектаклях, трех или четырех, пока не закончится кровь. Джиджи, несправедливо осужденная воровка, приходит на кастинг...

Действие происходит на постапокалиптическом севере России. По стране распространилась пандемия вируса porfiria aeterna, превращающего людей в кровососущих хищников. Вампиры захватили власть, и Россия разделена на княжества. Большинство смертных изолированы, на свободных "повстанцев" объявлена охота. Небольшая группа кочующих смертных, объявивших нейтралитет, называет себя "смертными союзниками" и обеспечивает контакт зараженных с повстанцами и дипломатами. Это - история двух таких союзниц.

...Моя сестра-близнец не разговаривает со мной уже почти целый год. Пустует папка входящих. Молчит темная комната в глухом золоте Арбатской ночи, леденеет полупустая постель. Утекают сквозь трещины в потолке новая музыка и новые беды, о которых мне некому рассказать. Новым знакомым мне приходится говорить, что я - единственный ребенок. Наша история - это история двух сестер, одна из которых так и не научилась жить без другой.

Любой человек, работающий в органах, знает, что больше всего убийств совершается именно в апреле. Знает это и Уильям Т. Спирс из Британского подразделения офиса Жнецов. Трудный месяц подходит к концу. Руки Уильяма болят от бесконечной жатвы, глаза жжет от бесконечных просмотренных кадров, и очки уже не спасают. Изголодавшись по покою, Уильям приходит к той, кого когда-то отговорил от самоубийства - к той, кого он упрямо любит уже пять лет - к той, для кого апрель ничем не примечательный месяц.