Начало 20 века. Республика Ариндон отходит от кровопролитной войны. Островной город Сейнт-Айвс выживает на добыче ворвани, охоте на китов, рыболовстве и торговле с Вольным городом До начала настоящих событий остров покидает команда учёных с целью исследовать необитаемый остров, найденный рыбаками. Люди здесь — не те, кем кажутся, и даже не те, кем хотят казаться сами. Их натуры, подверженные влиянию Луны, изменчивы и ненадежны. Действие начинается 31 октября 1909 года.

Жаркое островное лето; юные друзья; первый поцелуй с горечью воспоминания.