В Мондштате - столице самого безопасного государства появляется некий наркотик под названием "Глаз Бога". Отдел по борьбе с наркотиками Ордо Фавониус так и не смог найти никаких зацепок, поэтому дело было передано лично спецагенту Кэйе Альбериху из отдела особо тяжких преступлений. В итоге его судьба тесно переплетается с Альбедо из института судебной медицины при Ордо Фавониус, а так же с неким таинственным человеком, стоящим за всем.

Еще с детства Итэр заметил в себе одну удивительную способность. Он мог очаровывать всех мужчин одним лишь взглядом. Время шло, а дар становился проклятием. Никто не любил искренне, то было лишь действие дара. Хотя, способности нужно было сказать спасибо. Благодаря ей Итэр стал лучшим агентом организации Ордо Фавониус. Однако, все изменилось, когда на одном из очередных заданий ему пришлось столкнуться с очень странным и упертым агентом Фатуи.

Одаренный студент переводится на втором курсе в самый престижный университет, да еще получает стипендию, сдав все вступительные экзамены на максимум, чего никогда не происходило за всю историю учебного заведения. Им заинтересовались буквально все: преподаватели, студенты, даже простые работники. Всем стало интересно, что же это за уникум. Вот так Итэр стал самым обсуждаемым парнем, а после и самым желанным...

После того, как Кэйа в свой день рождения написал письмо путешественнику, он отправился бродить по Мондштадту, даже не подозревая, что кое-кто готовил для него сюрприз в этот день.

Горо - генерал армии Сопротивления, верный советчик Ее Превосходительства, настоящий лидер, которому в последнее время снятся сны с участием друга, что трепетно расчесывает и гладит его хвост. В надежде развеять свои мысли, он отправляется на остров Наруками забрать письма читателей своей колонки, но там он узнает еще одну интересную вещь о себе. Оказывается, автору его колонки сделали образ... девушки?