Дэни, подруга Сантаны, - известная поп-звезда. Ее часто показывают по телевизору, и Курт не пропускает ни одного выступления. По крайней мере, с тех пор, как она пригласила в группу нового пианиста - Блейна Андерсона. Курт одержим им, и не может перестать смотреть его выступления. Сантана говорит об этом Дэни, и вместе они придумывают план: они организовывают частную вечеринку у Сантаны. Официально - чтобы отпраздновать новый альбом Дэни, но на самом деле - чтобы осуществить мечту Курта.
Курт поступает в мужскую академию Далтон в Нью-Йорке, где встречает великолепного Блейна, который оказывается первоклассным мудаком. Но когда Блейн решает во что бы то ни стало заполучить Курта, сможет ли последний противостоять ему? Вместе они пройдут сквозь ад, прежде чем смогут, наконец, просто любить друг друга.