Каждый день Денджи и Пауэр живут в доме Аки, но в один момент Аки послали в другой город, тем самым оставив Денджи и Пауэр вместе. Сначала они ссорились много, но с каждым разом ненависти они становились друзьями, а потом гораздо большим.

Событие проходят после войны Пилтовера и Зауна, где победа была за Пилтовером. Вай и Кейтлин стали героями Пилтовера, а в Зауне все было плохо, но появилась великая певица Серафина, она объединила Пилтовер и Заун, но Джинкс была против всего этого и начала взрывать все вокруг, но в один момент один из механизмов Джинкс вышел из строя и она попала в другой город, под названием Демасия. Джинкс так обрадовалась и решила все разрушать, но после пару взрывов, она встретила принцессу Демасии Люкс

В этом мире есть демоны, но самые сильные это высшие луны, шесть высших лун самые сильные демоны, но охотники не знают одно, что есть ещё один демон. Музан взял парня по имени Карил, он был очень сильным демоном, он победил 3 высших лун, даже могучую первую высшую луну Кокушибо. Парень получил титул не первый, а ноль и Музан видет в нем врага. В мире появляется девушка и её зовут Хироми, она с детства попала в дом бабочки и стала ученицей Шинобу столпа насекомого.

В этом мире господствует сила могущественных демонов. Показать способности можно в турнире. Нин родилась в семье лучших демонов-котов и у неё была старшая сестра по имени Лия, она рассказывала, как прошла турнир и её зауважали во всём мире. Младшая сразу пообещала ей, что тоже пойдёт на испытания и победит всех чемпионов. Но она будет настолько бесполезной, что её назовут неудачницей. Нин будет добиваться успеха и найдёт себе друзей, которые ей помогут в этом путешествии.

Два человека, по имени Широ и Джейс были лучшими друзьями, каждый день они думали, что магии не существует, а демоны тем более. Один раз, они отдыхали и сидели дома, но их радость была не долгой, когда они открыли свои глаза, они оказались в другом мире, их встретил Гид по имени Рассел, он им рассказал о том что они герои, Широ великий маг, а Джейс великий мечник. Широ и Джейс в это не поверили, но со временем, они поняли что в другом мире и им пришлось пройти через мгогий ужас вместе