В свой последний, выпускной год в колледже для парней, блестящий ученик Азирафель Фэлл знакомится с новым молодым преподавателем по имени Энтони Джей Кроули. Энтони — широко известный в узких кругах человек, гений в своём деле и вообще учитель от Бога, что получил престижную премию в относительно юном возрасте. Азирафель — круглый отличник и блестящий студент. Обожает литературу, историю, языки, обладает отменной памятью, его хвалят и пророчат такое же блестящее будущее все... кроме Кроули.

Азирафель потерял смысл жизни в один момент, поняв, что даже любимое преподавание не приносит больше ему никакого удовольствия, и он не может даже сконцентрироваться на тексте любимой книги. Похоже, и правда, жить ему больше незачем. Его холодный и серый мир заполнился красками в один момент — когда его без какой-либо задней мысли обнял его ученик. Нет, на самом деле, его мир не заполонили краски. Только одна. Рыжая.

Часть меня, что никогда не будет мне принадлежать. Кроули всегда довольно искренно считал Азирафеля частью себя, столь же искренно надеясь, что это взаимно.

Кроули любил книжный магазинчик Азирафеля. Ему нравилось сворачиваться клубком в своей змеиной форме, укутываясь в плед и спать так, когда где-то рядом читал его Ангел. Они оба очень дорожили этими мгновениями... Но кто же знал, что в этот момент где-то в Шотландии в голове белобрысого слизеринца мелькнула мысль призвать на помощь змею?