Самый мистический город России Санкт- Петербург. Возможно, что среди этих домов и этих садов живут ведьмы и колдуны. Магия витает в воздухе, прячется в тумане над Невой и скользит вдоль каналов. Они, как и люди, проживают свои жизни и надеются на счастливый финал. Прошлое, настоящее и будущее сплелись в клубок событий, которые, на первый взгляд, кажутся случайными. Ведьма, которая больше не колдует. Наследник, который пытается спасти любимую женщину. Инквизитор, который борется с искушением.