Прошлое. Какой огромный след в жизни оно может оставить? Как долго может преследовать человека и мучить его? И как тяжело его скрывать, когда все знают тебя, как сильного и надёжного руководителя, всегда собранного и уверенного, хотя оставшись на едине с собой ты не можешь взять себя в руки даже для малейшего действия, ночами тебя трясёт от кошмаров. Что уж тут говорить о возможности кому-то открыться. Хотя хочется просто забыть всё, дать сердцу вести себя, но страх ни за что этого не даст.

Мондштат. Большой, прогрессирующий город. Однако сейчас он переживает не самые спокойные годы. Ещё юная Лиза только-только устроилась на работу в детективное агентство. Детектив - Альберих, который был занят уже давним делом по убийствам девушек в городе. Минчи просится помочь, а уставший от безуспешных расследований и собственной беспомощности, Кэйя, всё же доверяет это дело в руки Лизы, хоть и вовсе не верит, что она сможет хоть что-то найти. Но ему ещё предстоит очень сильно удивиться

Современный мир, многое изменилось с тех пор, как Эи в последний раз видела Сару, она безумно скучает по своей птичке, но ничего уже не сделать, ничего не вернуть... ну, или она так думала, пока однажды...

Вспоминая прошлое, а так же взаимоотношения с бывшей подругой, Сервал стоит перед тяжёлым выбором и тяжело переживает его последствия

Сара так и не узнала, что Райден Сёгун всего лишь кукла Эи, а тем временем жизнь в Инадзуме идёт своим чередом, Эи часто отсиживается у Яэ, пока однажды не замечает странности в своём сосуде.