Алоиз забирает свою оплату и улетает с "Пирамеса". Его следующая цель - мир Мэригард в Ультрамаре, где он оставит саван святой Марев, и отправится дальше, за Бедственные Звезды. Лорд Гаччи пытается улететь с Октана, но Квадрумвират очень не хочет отдавать обратно его ресурсы. И в это же время где-то далеко-далеко просыпается новый герой этого сериала.

Алоиз с учеником отправляется на сбитый корабль искать артефакт, о котором попросил Ахенатон. Как выясняется, этот артефакт уже пыталась добыть другая команда. О чем еще умалчивает пожилой чернокнижник? Что на самом деле прячется внутри его фамильяра? И из-за чего потерпели неудачу предшественники Алоиза и Сильвио?

Сбежав с Октана, Алоиз летит к единственному другу во всей галактике. Невзирая на разные характеры и разное отношение к общему прошлому, мэтр Ахенатон готов помочь, однако его помощь довольно дорого обойдется. Согласится ли Алоиз заплатить?

Адриано не отчаивается уговорить Алоиза и Сильвио остаться на Октане, и попытается сделать все, лишь бы они передумали. Даже крадет важный силовой кабель, без которого "Черная Исида" никуда не полетит. Старого одноглазого волшебника не так просто заставить отступиться от принятого решения. Он легко украл бы свой кабель обратно... если бы знал, кто его охраняет.

Тзинч не щадит никого, кто посмел Его подвести. Даже собственных демонов. Тем более собственных демонов. Попавший в немилость Архитектора Судеб меньший демон Эрон считает, что если бы Ад существовал, то там были бы только швабры, тряпки, ведра и бесконечный грязный пол. И бежит из этого Ада сразу, как только выпадает такая возможность. Бежит, сам не зная, куда. Где он окажется по ту сторону портала?