После долгих скитаний, выживший лорд Шень по приказу императорского совета отправляется в Долину Мира на перевоспитание мастером Шифу. Так, в канун зимних праздников они отправляются в деревню: Шень, чтобы подумать о своем, а Шифу, чтобы составить ему компанию. Случайно они натыкаются на потерянного на улице ребенка и Шифу предлагает отыскать его родителей вместе. Сможет ли этот хороший поступок подтолкнуть лорда Шеня к положительным метаморфозам?

Однажды прославленный ведьмак Геральт останавливается на ночлег в одном трактире, где узнает об интересной истории с "кровавым призраком", который живет в лесу и похищяет людей, и ведьме, что прежде так же успешно наводила страх на всю деревню. За многие годы жизни на этих землях крестьяне отчаялись бороться с нечистью. У них нет ни денег, ни сил, чтобы позволить себе эти попытки. Геральт решает разобраться с этим делом и выяснить где в этой истории правда, а где вымысел.