Все как было, но без магии. В конце прошлого века или в наше время. Полицейского Пересиваля Грйвса случайно заносит в бордель/клуб. Там он встречает танцовщика Криденса. Оба влюбляются в друг друга, НО у Грейвса есть возлюбленный Ньют с которым они долго и счастливо живут долгое время. А Криденс ...