Лу однажды возвращаясь вечером домой у двери своей квартиры находит парня. Он в позе эмбриона,весь грязный и замерзший. Лу решает ему помочь и заносит в дом. Неделю парень болел, а Лу ухаживал за ним. Но одной ночью Лу обнаруживает парня,а точнее,что этот парень превратился в волка. Лу убежал и спал ...

Минсок - гей. У него есть любимый парень (Чондэ), с которым безумно счастлив. Но одной ночью он просыпается от яркого света и видит СМС-ку в телефоне его любимого с неизвестного номера. Сообщение было сексуального характера с адресом ниже. Минсок думает, что отправитель просто ошибся номером и ...