19 век. Англия. Бродячий цирк. Безымянный клоун, возможно еще совсем мальчик, всю жизнь проживший в труппе. Девочка из богатой земли, идущая в цирк со своими богатыми родителями. Цирк ее не интересует,она скептически смотрит все представление. Встречает этого клоуна, знакомится.Потом начинает тайно ...