зимнее утро. двое, сидящих на старой отдаленной остановке и поджидающих автобус. один обязательно уедет.

Бомгю бродит по свалкам, набирая в свою сумку всякий хлам. Он чувствует близость с выброшенными поломанными вещами, потому что считает, что от него точно так же избавились. В одной ржавой черной машине без дверей он находит своего бывшего возлюбленного.

В океанариум заходит странный посетитель. Рики наблюдает за ним, и не может разгадать, что у него на уме. Они вместе ходят по стеклянным полутемным коридорам, разглядывая прекрасный подводный мир, такой чуждый человеку.

Путешествие Сону и влюбленного Рики к берегу моря. "Ты такой милый" — сказал Сону, вытирая слезы с горящих щек Нишимуры, и стал покрывать влюбленными беспорядочными поцелуями все его лицо. Тихий шум моря наполнял их души новым чувством.

На краю обрыва, среди шумных горных рек, стоит запустелый призрачный дом, окруженный цветущим яблоневым садом. Рики бежит из детского дома при цирке, где был вынужден годами терпеть невыносимые условия и насилие. В сильный ливень ему помогает прекрасный юноша, живущий годами здесь в полном одиночестве. Сможет ли Рики покинуть это место и обрести свободу?