Мерлин случайно разозлил одного волшебника.Тот хочет проучить юношу и насылает на него заклятие .На следующее утро Мерлин замечает в себе изменения ,которые пугают его.Он пытается снять заклятие,но ничего не выходит.Ему приходится смириться с этим и дальше прислуживать ,и защищать Артура.Сам король ...

По неведомым причинам магия Мерлина начала истощаться.Он понимал и ужасался того факта,что он не сможет больше защитить Артура.Волшебник решает обратится за помощью к Гвейну,чтобы тот научил его искусству боя.Тут у него и начинаются тренировки , также он ищет ответы на вопросы о том куда делась ...

Азазель мёртв,но возникла одна проблема.Демоны вырвались на свободу,ища Сэма,чтобы он стал их предводителем.Его дар не исчезает,у него снова видение смерти других.Они встретят ангела Кастиэля,который вызвался им помочь.Но Сэмом происходит что-то странное,он будет превращаться в демона и поведёт ...