Когда родителей не стало, для Томаса осталась лишь младшая сестренка, которую он обязался защитить и обеспечить ей лучшую жизнь. Однажды на прогулке им двоим предстояло столкнуться с гибридом демона и человека, однако Томас и думать не мог о том, что произойдет дальше. Особенно он и подумать не мог о том, что ему самому предстоит стать таким гибридом, заключив контракт с демоном ради защиты младшей сестренки.

Чтобы перейти во второе полугодие необходимо сдать проект к концу декабря. Дабы ученики смогли без проблем справиться с поставленной задачей, их ставят в пары по два человека. И кто бы мог подумать, что такому отъявленному шутливому парню по имени Джеймс Ривервуд поставят в пару его главный объект для насмешек Кэтрин Куппер? Ему предстоит переступать через собственные принципы, чтобы успешно справиться с проектом. И кто знает, к чему он может привести?

Он шёл. Шёл, забирая с собой невинные жизни.

Кэтрин бежала по шахте, намереваясь спастись и уйти от своих преследователей, жаждущих её смерти. Кажется она так сильно всем насолила, что теперь столько людей хотят лишить её жизни. Особенно бывший владелец салуна, чье заведение Куппер сожгла. И что-что, а случайно произошедшего секса с самым заклятым врагом она точно у себя в голове не представляла.

Получив однажды от неизвестного странный файл, походящий на мод для своей любимой игры Serious Sam The Second Encounter, Томас решает его поставить. Он думает, что это лишь какой-то странный мод от больного на голову разработчика и он точно никак не ожидает того, что этот мод действительно связан с мистикой. Чем он дальше уходит, тем сильнее погружается в пучину ада и ужаса. Ему предстоит преодолеть весь этот кошмар, который явно способен пошатнуть его психику.