Донна, живущая на окраине леса, влюбляется в Люка — нового учителя, скрывающего страшную тайну. Он оборотень. Их связь пробуждает в девушке дремлющую природу, превращая её жизнь в борьбу за контроль над новой сущностью, любовь и право быть собой.

Пустыня испытывает всех. Когда юная Айя, потеряв караван, оказывается на грани гибели, перед ней возникает таинственный путник с золотыми глазами. Он ведёт её к чудесному оазису — но это не просто спасение, а испытание. Сет, бог хаоса, проверяет её сердце: щедро ли оно? Готова ли она трудиться? Сможет ли отказаться от силы богов ради своей человечности?

Но базу автоботов были доставлены новые запасы энергона. Но он подействовал не так, как должен был.