План Карлхайнца заключался в том, чтобы создать новую расу путём скрещивания генов человека с сердцем прародителя и демона с "очеловеченным" сердцем. По его замыслу в избраннике Евы должны просыпаться человеческие чувства ("страдания, боль, а также нежность, которая демонам неведома"), когда он пьёт её кровь, — это и есть пробуждение Адама. Но не факт, что сердце демона может стать очеловеченным. Чтобы это проверить да и для прочих опытов, в качестве "Евы" отправляют парня.

С тех пор, как они начали встречаться прошло 5 месяцев. Оба счастливы и узнают друг друга всё ближе. И оба понимают — пора переходить на новый уровень отношений. Но реальная жизнь оказалась не яойной мангой, и персонажам предстоит ещё долгий путь.