Кирк и Спок — капитан и первый помощник, пилотирующие самолеты класса Конституция, самые большие пассажирские воздушные суда на Земле. Их тандем невероятно хорош, по мнению начальства — даже слишком: вулканцу непременно следует дать повышение, чтобы использовать потенциал обоих более эффективно. Разве могут быть какие-то логичные аргументы против?

"Он поднимается на пепельно-серую барханную гряду, и на некоторое время черная, как небо, шерсть, являет божественный силуэт, сам вид которого неподвластен человеческому пониманию. Глазами зверя он видит там, где человек был бы слеп, ушами зверя он слышит, как зарываются в песок скарабеи, обоняние зверя ведет его по следу. <…> Звериные зрачки расширяются — его охота почти завершена. Бесшумно ступая по земле ногами зверя, он перехватывает посох когтистой рукой и готовится принять иной облик."

Во время научной высадки Спок и его люди попадают в параллельный мир, где царит тирания, а передовым кораблем ISS Энтерпрайз управляет жестокий двойник Джеймса Т. Кирка. Спустя неделю за Споком приходит его капитан, но Империя никого не отпускает без борьбы.

«... У этого сообщества не было ни названия, ни прописанных принципов, и никто из них не был настолько радикализирован, как члены появившейся позже Ozhika nenik. Тем не менее, не допустить брак между человеком и вулканцем было для них настолько важно, что они посчитали логичным пойти на преступление. <...> Аманда была похищена».