Эрик - могущественный демон. В силу своей несдержанности убивает ангела, охраняющего будущих мутантов(человек еще не в курсе, что он мутант). Эрика должны уничтожить, но его наставник предлагает выбор - смерть или охрана подопечного убитого ангела. Леншерр вначале готов к смерти, но только до первой ...