Действие происходит на вымышленном материке, земли которого разделены между несколькими старинными родами, что теперь правят там. Данная история рассказывает о достаточно необычной дружбе, влюбленности и доверии. Как говорится, давным - давно...

AU! Чон Чонгук - парень, работающий в секретном отделе правительства, которые занимаются слежкой за простыми людьми в целях безопасности государства. Ким Тэхён - страдающий от несправедливой жизни студент, который случайным образом становится "заданием" Чонгука. *** Человеку нужен тот, кто примет его настоящего. Лишь тогда можно обрести истинное счастье.

Ему не нужны были ни слава, ни деньги, ни предстоящее выступление. Ему нужен был Чонгук.