Эмма Свон поглощает вихрь темной энергии, превращая в Темную. Путешествия в Камелот не было, Эмма никуда не исчезла и осталась в Сторибруке. Свон поглотила тьму, но что-то пошло не так, ведь Спасителю чужда тьма. Никто не предполагал, что случится, если Эмма не сможет противостоять первобытной тьме.

Однажды Реджины начала слышать мысли нового шерифа - Эммы Свон. Реджина незнает почему она слышит ее мысли и чем все это закончится...

Тор случайно поделиться информацией о земном возрасте Локи и в него полетели проклятия от Локи. Как только Мстители узнали о земной возраст Локи, то решают отправить его в школу вместе с Питером.

Ногицунэ с каждым разом все больше и больше завладевает разумом Стайлза. Ногицунэ словно яд, проникающий в организм живого существа, отравляя все на своем пути. Это существо или другими словами злой дух, которым питается болью, хаосом и страданием людей. «Они (демоны) сила природы. С цунами невозможно бороться, только терпеть и надеяться, что оно не погубит вас на своем пути. Они ищут тех, кто не является уже самим собой. Ищут одержимого темным духом»

Однажды Питер попадает в больницу, где ему ставят страшный диагноз - глухота. Питер быстро выучил язык жестов, но он редко им пользуется. Так как способен читать по губам и научился контролировать собственный голос. И он так к этому привык, что о данном факте из жизни Питера знают только его близкие родственники и друзья. Кроме Мстителей, про которых Питер попросту забыл.