Спустя годы после Королевской инспекции Клаудсдейлская метеорологическая корпорация все еще работает, и даже лучше, чем когда-либо. Со всеми великими делами приходит и большая ответственность, и по мере того, как Клаудсдейл рос и процветал, также росли и услуги компании по управлению погодой. Каждая страна так или иначе затронута ПКК. Делая журналистскую статью о детских домах, созданных ПКК, Клауд Ковер обнаруживает странные несоответствия и загадочные подсказки о чем-то гораздо более темном

Коршун попадает в Сумрачный лес,что рушит планы Звездоцапа. Поэтому он начинает набирать к себе приспешников,но тут появляется Острозвёзд с очень заманчивым предложением. Звездоцап соглашается,что и становиться его роковой ошибкой....