Кафка впервые замечает Химеко, танцующей под неслышимую музыку в спальной комнате вот так просто: в коротких джинсовых шортах, босой, с помятой рубашкой, чуть ли не спадающей с её хрупких, но острых плеч. Этот потрясающий танец она обязательно должна сегодня испытать на собственном теле. В буквальном смысле.

Плохо дело. Но прошлого уже не вернуть. Кафка даже не пытается: не хочет. Она лишь удручённо рассматривает заснувший город, мрачное небо и неясные отголоски звёзд, спрятавшихся за синеватыми облаками. Скоро здесь ярко осветится луна. И, быть может, вернёт умирающую к жизни.

Яэ Мико уже давно потерялась в счёте дней после ухода её возлюбленной в иное царство. Каждый чëртов день кицунэ посвещает письма ей, которые никогда не посмеет она отдасть той в руки. И вдруг девушка натыкается на одну давнюю встречу, причиной которой и стал значительный рост её духа после...

Лиза — популярный айдол своего поколения, крутящий фиктивный роман с главным танцором группы — Ким Соён. Никогда в жизни не поверила бы, что сама охранница Гуннхильдр потрясёт Минчи в прах, когда заметит её слёзы и попытается утешить. Ведь Лиза — та, кто насмехается над этой блондинкой и относится с пренебрежением. Добивающим ударом становится решение компании, говорящее о том, что отныне в любовь сыграть придётся с Джинн.