После долгого перерыва группа готовится к важному концерту, но мысли Кирсанова заняты не музыкой, а гитаристом Аверсом. Ночное признание в любви оборачивается болезненным отказом, а утро приносит неожиданное сближение. Между стыдом, сомнениями и вспыхнувшими чувствами им предстоит найти баланс, чтобы сохранить дружбу и не сорвать выступление. Но сможет ли их робкий новый роман пережить вмешательство вечно пьяного солиста Санька?

После успешной сдачи экзамена Кирсанов решает отпраздновать свою маленькую победу сигаретой за училищем. Вскоре к нему присоединяется его друг Аверс, и их обычная встреча превращается в нечто большее. Пьяные разговоры, неловкие моменты и внезапный поцелуй — возможно, оба давно хотели этого, но только теперь осмелились признаться. Или просто алкоголь развязал им языки?

Вечер. Фотография, которая выбила Ваню из колеи. Ревность и тревога свалились на голову, душа невидимой петлёй. Ночная встреча в баре, а что дальше? Вот и Кирсанов с Аверсом не знают.

Измотанный бессонной ночью и изнурительной поездкой за документами, Кирсанов еле переживает рабочий день. Вечерняя встреча с Аверсом в баре кажется шансом отдохнуть, но усталость берет свое – Ваня засыпает прямо за столом и Паламарчуку приходится тащить его к себе. Утро преподносит неожиданность: парни просыпаются в тесных объятиях. И хотя Кирсанов отшучивается, то Саша ворчит, и их «крепкая мужская дружба» внезапно обретает новый, неловкий и, возможно, не просто дружеский оттенок.

Холодный май, ливень за окном и тяжёлая боль в груди. Кирсанов неделю прячется от мира, пытаясь заглушить мысли об Аверсе сигаретой. Но звонок пьяного Паламарчука в три часа ночи рушит все барьеры. Не раздумывая, Ваня едет через спящую Москву. Встреча в промозглой квартире, слёзы, объятия и неловкая близость заставляют обоих задуматься: а не скрывается ли за их конфликтом что-то большее, чем дружба?