Сейчас он и не припомнит, когда все началось. Просто однажды Мерлин поймал себя на мысли, что, прислуживая королевской семье за ужином, он не может отвести от нее глаз. Юноша любил рассматривать ее величественные черты, они поистине были таковыми. Аккуратный носик, ослепительная улыбка, острые скулы и невероятно красивые глаза. Все было идеальным, словно работа искусного скульптора. Моргана Пендрагон была невероятно красива. В какой-то момент эта красота стала сводить с ума.

А что, если бы Владимир Дубровский все-таки успел на свадьбу Марьи Троекуровой?

Вышло так, что смерть Фреи от руки Артура произошла позже. Мерлин не смог простить ему смерть любимой. Волшебник уходит из Камелота. Некоторое время он не знает, что делать и как жить дальше. Но судьба не хотела так скоро бросать своего подопечного. Один случай делает свое дело и Мерлин решает отомстить королю за все. После некоторых раздумий он понимает, что ему нужен могущественных союзник, который тоже, как и он, жаждет смерти Артура. К счастью, Эмрис знает подходящего человека.

Моргана, сходив к Гаюсу по поводу головной боли, утащила не ту бутылочку. И выпив её содержимое, почувствовала резкое влечение к Мерлину.

Когда-то все было по-другому. Я была подопечной короля, милой девочкой, любящей сестрой. И никто... никто не ожидал от меня предательства. Глупцы! Думаете, я жалею о содеянном? Никогда. Моргана Пендрагон никогда ни о чем не жалеет... наверное...