По несчастливым обстоятельствам Чуя застрял с Дазаем в переполненном автобусе.

Пока Чуя пытается познать гранит науки, Дазай откровенно скучает.

Осаму, я... Я не могу тебя потерять. - срывающимся шёпотом говорит Чуя, сжимая в ладонях кровавую рубашку возлюбленного.

Чье-то сновидение в ненастную ночь.

Дазай все также не может найти причины жить и судьба его заносит так, что теперь он работает церковнослужителем хоть и в бога он не верит. В один из дней когда Дазай уже привык к новой жизни в церковь спускается демон Фёдор. Он изначально только наблюдает за Осаму, но потом хочет узнать о его прошлом больше. Достоевский выдаёт себя за ангела чтобы поговорить с Дазаем. С каждым разом они все сближаются и Фёдор понимает, что влюбился в смертного.