Сириус падает в странную арку в Отделе Тайн. Теперь он находится в другой вселенной и не знает, как выбраться. Его ситуация плачевна от того, что он не может вернуть облик человека и застрял в теле пса. Сириус понял, что находится в другой вселенной, но в которой нет магии. Там, где живы Лили и Джеймс, где нет никакой войны. Теперь он живёт в семье Гермионы Грейнджер. Что же случилось между этими двумя? И почему же примерная девушка, отличница не против развлекаться с незнакомым мужчиной?