Втянутый в вереницу таинственных, на первый взгляд не связанных друг с другом, событий Джейс старается сохранить то хрупкое, что еще осталось от его души, и не утонуть в темных водах сожаления о содеянном. Но холодные руки его умершего друга влекут за собой по кровавой тропе к горькому и страшному раскаянию, а он не находит в себе сил их оттолкнуть.

В высокой стопке неразборчивых записей своего партнера Джейс замечает сложенный вдвое клочок серой бумаги с наспех нацарапанным на нем коротким текстом приглашения на ежегодный "Конкурс выдающихся изобретений" и невообразимо вдохновляется возможностью блеснуть своими познаниями в науке перед жителями Нижнего города. Виктор же чужого восторга не разделяет вовсе, страшась вернуться туда, откуда ему с трудом удалось вырваться...

Юная Советница Медарда в свою честь устраивает бал-маскарад. Она хочет показать чопорным, надменным и закостенелым людям красоту своей родины, чувственность своей натуры, глубину своей души. Она жаждет явить им образ настоящей, пылкой и не знающей границ любви. И она, потакая коварному любопытству, задается целью показать, что необычайно теплое, почти трепетное отношение Джейса Талиса к своему партнеру, это вовсе не знак глубокого уважения, а нечто большее...

Джейс приносит в лабораторию бутылочку вина, мечтая распить ее со своим партнером. Редкий, ужасно дорогой и ценный экземпляр - Ноксианское вино. Но Виктор огорошивает его, сообщив, что прекрасно знаком со вкусом этого напитка. И теперь вместо наслаждения Джейс давится терпкой, вяжущей на языке, ревностью.

Джейс не находит в себе сил для решающего удара. Он обещает, что сможет предотвратить надвигающуюся катастрофу иным путем, и остается в общине, рядом с ее могущественным лидером. Он больше не является лицом Прогресса, он – безликий страж. И он по-настоящему счастлив.