Эдди Диаз совершает удивительное открытие.

В тринадцать лет Эрик знакомится с одиннадцатилетним Чарльзом – так начинаются отношения, которым суждено стать легендой. Вместе они взрослеют, изучают свои способности, влюбляются и превращаются из детей в мужчин, достойных вести за собой мутантов.

Эмма, получившая счастливые воспоминания, живет с Генри в Нью-Йорке и работает охотницей за головами. Очередной клиент просит её найти своего бойфренда-лузера, нарушившего условия освобождения под залог. Свон берётся за дело и быстро находит свою цель. Но вместе с вором-неудачником в жизнь бывшей Спасительницы врываются ужасные и великолепные братья Майклсон. Они просят Эмму помочь им в поиске своей сестры Реббеки, недавно похищенной каким-то злоумышленником.

В один прекрасный день, выехав на вызов, Джек и Гвен обнаруживают Лизу Халлет, бывшую девушку Йанто, которую расстреляла команда Торчвуда. Как это повлияет на отношения Джека и Йанто? И весь институт? Таймлайн где-то, между вторым и третьим сезоном. Отсюда идет глобальное АУ.

Маленький драббл о потерянных воспоминаниях и близких людях, возвращающихся во снах.