Долгие годы Мерлин ждал. Ждал вторую половину своей души, ждал вторую половину своего жизненного пути. Он родился, чтобы служить Артуру. А значит — родился, чтобы ждать. Даже если это займёт тысячи лет. Даже если ожидание никогда не закончится. Пока однажды — внезапно — это не происходит. Полное описание в примечании переводчика.

Артур и Мерлин — соседи по комнате. Они простые студенты, только Артур — сын президента, а Мерлин, как обычно, полон секретов.

— Не хотелось бы тебя пугать раньше времени, но я — гей, — выпуская облачко сизого дыма сквозь растянутые в саркастической улыбке губы, говорит Мерлин и, ожидая реакцию, пристально смотрит мне в глаза жёстким и одновременно ироничным взглядом. — Поэтому твоё предложение «пойти с ребятами в сауну» прозвучало примерно так же, как если бы во-о-он та шикарная блондинка позвала тебя к себе на «чашку чая».

– Раз он такой милашка, что ж от него сосед сбежал? – Артур тыкнул пальцем в небо, предположив, что сосед именно сбежал, но по затянувшейся паузе догадался, что угадал. – Мор, колись, что не так с твоим «талантливым, добрым и светлым»? Поняв, что тянуть дальше бессмысленно, Моргана на одном дыхании выпалила: – Он немного «того».

Мерлин пытается покончить с собой. Артур раз за разом его спасает.

Шестнадцать столетий спустя случайная встреча со старым другом побуждает Мерлина примириться с тем, во что превратилась его жизнь. За все эти годы ожидания Мерлин так и не смог посмотреть правде в глаза: Артур мертв.