Мерлин ослушался Великого дракона и не стал убивать Моргану ради спасения Камелота, чем вопреки пророчествам избавил и Камелот, и Артура от потенциального заклятого врага. Теперь чародею и волшебнице предстоит образовать новый союз, но так ли все просто на их пути?

Однажды Моргане было предсказано, что некто по имени Эмрис станет ее судьбой и ее погибелью. С тех пор поиск таинственного врага стал смыслом ее жизни наравне с жестокой местью и стремлением к трону, но может ли проклятье обернуться спасением?

Мерлин ну никак не ожидал, что женится на Моргане. А вот сама девушка об этом очень долго мечтала.

А что если бы Моргана открыла глаза, когда Мерлин использовал заклинание, чтобы спасти её?

Утер женит Моргану на Мерлине и в результате меняет судьбу. Таймлайн начала первого сезона.

В стране мифов, во времена магии жил-был Мерлин. Служил он одному ослу, но служил верно. Не раз спасал королевскую задницу, а то и сразу всё королевство. И умудрялся при этом скрывать свой секрет. Но жизнь штука такая, которая любит преподносить сюрпризы, и не всегда приятные. И к таким подаркам судьбы Мерлин был явно не готов.

"В этом замке они - Король и Королева". Продолжение сериала, Артур жив, Мерлин возвращает к жизни Моргану, но она лишается своей магии. Волшебник идёт за помощью к друидам, но они ставят одно условие...

AU к 2х12 "Огни Идиршоласа". Мерлин не смог отравить Моргану. Вместо этого он признался ей, что тоже владеет магией.

Моргана захватила Камелот. Артур, Гвен и рыцари заперты в темнице в ожидании казни. Мерлин на свободе, если это можно назвать свободой: Моргана контролирует его магию и все его действия. Но без него ей не справиться с одним делом, требующим магического вмешательства... Он не особо жаждет сотрудничать, но ведь всегда можно заставить... Моргана намерена сполна насладиться местью. Кто из них окажется более крепким орешком? И как взаимная ненависть может перерасти в любовь?

Действие происходит после того, как Мордред ударил Моргану кинжалом во второй серии 5 сезона. Так что события последних нескольких минут серии не учитываются. От смерти Моргану спасает Эйсуза, но что же делать колдунье дальше? У нее нет никого; ее предал даже Мордред. Но оказывается, в пещере остался Мерлин, забытый рыцарями. Что же будет дальше?