Наконец-то у Билла получилось выбраться из своей магической ловушки и Гравити Фоллз остался позади. Весь мир лежит у него в руках, а Диппер Пайнс пребывает в своей собственной волшебной иллюзии...

Сайфер переводится к ним и из благих побуждений предлагает Дипперу дружбу. А Пайнс смотрит на него ошалело и говорит, что тот идёт нахуй. Билл решает пошутить на этот счёт, а получается как-то по-гейски да и не особо смешно. Диппер тогда сразу понимает, что с таким мудаком дружить точно не будет.

Билл Сайфер странный. Это знают все в школе. Он часто улыбается, его глаза имеют необычный янтарный оттенок, он громко говорит, звонко смеётся и совсем не похож на остальных детей. Ребята говорят, что однажды Билл притащил в школу мёртвого кота. Но Диппер не знает, правда ли это. В одном он уверен точно—Билл правда странный. Поэтому Диппер смотрит. Разглядывает помятую голубую рубашку, короткие светлые волосы, веснушки на бледном лице, яркие глаза и ресницы.

Один полагал, что полюбил Дьявола. Другой полагал, что полюбил человека.

Ночь Тоха проворочался без сна. А вдруг рыжий тоже на Фила подсел и надеялся свести с ним близкое знакомство? Да не, бред какой-то.

И что, ты просто так ввяжешься в сомнительное дело на пару с человеком, который даже не в твоем вкусе?

Как быть, если случайно обнаруживаешь в собственном блокноте чужую надпись? Пуститься ли на интригующие поиски того, кто это сделал, или оставить всё, как есть?

[AU, в которой действия происходят после 1837 года.] Билл Сайфер - граф, глава семьи "Сайфер", а Диппер Пайнс - один из его слуг.

Можно всю жизнь протянуть, лелея бестолковую несбыточную мечту. А можно...

Если бы не вечеринка в доме Каролы Рилов, они бы, может, и не познакомились никогда. Вряд ли бы другие обстоятельства свели звезду футбольной команды и гея, играющего в постановке университетской пьесы.