– Я, конечно, сильно извиняюсь… – Пендрагон поправил бинты на глазах, облизал ложку и неуверенно тыкнул ей в сторону незнакомца. – Но кто ты такой? – Оу. Забыл представиться. Мерлин Эмрис. Твоя сиделка на ближайшие 3 недели.

Артур помнит, как он умер на руках у Мерлина; почему же теперь он просыпается в своих покоях живой, здоровый, и, кажется, на десять лет назад в прошлом? Его отец и сестра живы, а Мерлин... Кстати, где Мерлин?

Шанс всё изменить... Мерлин ещё раз посмотрел на дракона и, не колеблясь, повторил согласие. Не мог не согласиться. Ему хотелось домой. Туда, куда стремилось сердце.

История о том, как каждый постепенно узнает, что все остальные с самого начала знали о магии.

- Хорошо. Давай. Только, пожалуйста, не нужно начинать с фразы "как же я влюбился в такого идиота, как ты", потому что в данном случае тебе это не поможет. Такие фразы вообще никому обычно не помогают. Артур посмотрел на Мерлина. - И как же я влюбился в такого идиота, как ты? - Знаешь, начал ты уже паршиво.

В разгаре поимки волшебного существа, Мерлин перемещается в мир, где Камелот является домом для тысяч волшебников. Короля Утера нигде не найти, Артур снова принц, а Королева Игрейна восседает на троне. Мерлин планирует вернуться в свою реальность, в свой Камелот. Но для этого он должен получить доступ к за́мку, защищённому могущественными колдунами. Единственный способ – принять участие в Ученическом экзамене и стать учеником волшебника, входящего в состав двора Камелота. Ничего сложного, да?