Барселона, Испания. Море, песок и крики чаек. Уилл пытается разобраться в себе и новых чувствах к своему личному монстру, а Ганнибал старается вытащить его из бесконечного круга рефлексии. Вроде бы всё хорошо и спокойно, но идиллия не может длиться вечно.

Уилл Грэм очень давно не был в отпуске. Поэтому после убийства Гаррета Джейкоба Хоббса Алана Блум настояла на том, что ему необходим перерыв. К счастью, ее давний друг и коллега Ганнибал Лектер имел привычку сдавать пару комнат своей виллы в Италии интересным людям, просто чтобы иметь компаньона на ужин.

- Вы - психотерапевт, - начал Грэм. - За все эти годы в профессиональной практике и частной жизни, Вы должны были столкнуться с сотнями, если не с тысячами различных патологий. Сможете ли Вы назвать хоть одного человека, который сможет принять меня? Сможет меня полюбить таким, какой я есть? - Вообще-то, да. AU в котором Беделия является психотерапевтом Уилла. И она дает ему совет, который приводит к ряду непредсказуемых последствий.

Ганнибал ищет тропинку сквозь гетеросексуальность Уилла

Иногда в молчании больше чувств, чем в словах.

Случайно наткнувшись на вход в Ганнибалов подвал, Уилл понимает, с кем всё это время ел за одним столом. Ганнибал его ловит, но вместо того, чтобы убить на месте, решает оставить в качестве пленника. Не готовый умирать, Уилл соглашается на эту роль, следуя Ганнибаловым прихотям и выжидая подходящей возможности для побега, в то время как все, кто его знали, наверняка считают его мёртвым.

Уилл приезжает к Ганнибалу. Но отыскать доверие оказывается чуточку сложнее.

Уилл нечасто ходит в бары. Ему нечасто нужно, чтобы кто-то отвёз его домой. Но когда он всё-таки напивается, то всегда просит Ганнибала его забрать.

[Тюремная AU] Уилл и Ганнибал впервые встречаются в тюрьме. Ганнибал — всё ещё Потрошитель, Уилл — профайлер с энцефалитом. Только теперь они сокамерники.

После выстрела Чийо, ранившей Уилла на выходе из галереи, Ганнибал, свято веривший в то, что он сможет избавиться от Грэма, только поглотив его полностью, решает внести изменения в планы и попробовать кое-что новое. Или: что, если Ганнибал решил не вскрывать Уиллу череп во Флоренции? Что, если вместо этого он решил убежать, прихватив Грэма с собой?

Однажды, Ганнибал приходит на сеанс психотерапии к Беделии дю Морье не один.