Прошло больше года после смерти Изабеллы, Готэм изменился. Но одним утром Освальд получает послание от друга, о котором больше и не надеялся когда-либо услышать.

АУ от середины 4 сезона: Эд Нигма спасает Освальда из Аркхэма, и они вместе вступают в противостояние Софии Фальконе в битве за криминальный трон. Попутно разбираясь в собственных отношениях.

Всего одна мысль, засевшая где-то в глубинах сознания Эдварда Нигмы разрывает его на части, не даёт покоя. От триумфа Загадочника снова не остаётся и следа. Он не знает, в чём дело. Эта загадка оказалась слишком сложной. И, отчего-то, он чрезмерно заботится о состоянии Пингвина, пострадавшего в битве за Готэм. Пострадавшего из-за него. (события происходят сразу после нашей любимой сцены-у-камина в 5х11)

— Ты просто больной, — выплюнул Нигма, осторожно подходя ближе. Освальд лишь слегка склонил подбородок к плечу и улыбнулся в точности как женщина, которую только что поцеловали в щёку.

Воспалённый мозг играет с Эдвардом в жестокие игры.

— Я не твой гребанный эксперимент, Эдвард Нигма. То, что однажды я доверился тебе, открылся и признался в своих чувствах, не дает тебе никакого права поступать так со мной, — в его голос просачивается обида и какое-то разочарование, Эда это убивает.

За месяцы жизни в Аркхэме Эд научился приспосабливаться и хитрить, манипулировать и договариваться, поэтому не боялся, когда его снова задержали. Но тогда он ещё не знал, что от его выбора будет зависеть не только собственная, но и чужая жизнь. Альтернативное развитие событий, где Освальд и Эдвард не были разлучены на десять лет.

Эдвард Нигма стреляет в живот своему лучшему другу и сбрасывает его в реку. Эдвард Нигма желает мести так же сильно, как быть любимым. Парадокс: любящий человек идет ко дну. Идет ли? Секундное решение, борьба с самим собой и боль, разделенная на двоих.