Несколько лет прошло после того, как Вольтури отступили, позволив жить Ренесми Каллен - полукровке, родившейся от союза вампира и человека. Она не чудовище, а чудо природы. И её чудесность привела из далёких краёв в Форкс вампиров, жаждущих забрать это чудо для своих целей. Вампирам из клана Калленов и оборотням из племени квилетов предстоит вновь объединиться для защиты девочки. И надо что-то делать с коллегой Карлайла, а то ситуация уже перестает быть смешной.

После смерти любимой Джейкоб Блэк покидает резервацию, чтобы начать жизнь с чистого листа. Другой город, новая работа и одно интересное знакомство, которое изменит его жизнь навсегда.

- Белла... - Рассуди меня, Карлайл, - опустила я взгляд в пол, продолжая, - как мне быть? Я смотрю на Ренесми и представляю, что это наша с тобой дочь... Я хотела бы, чтобы это была твоя дочь.

Белла как никогда сильно нуждалась в поддержке умного и взрослого человека. Эдвард отдалялся, пугал ее, замыкался в себе, и из-за этого девушка потеряла аппетит и сон. Она совсем не знала, к кому бежать и у кого просить совета. Но все решилось само собой, на вечеринке по случаю ее дня рождения. В день, когда ее хрупкий мир перевернулся с ног на голову.

Пока Эдвард охотится, у Беллы кошмар. Карлайл утешает ее.

— А если бы тебе пришлось сейчас выбрать между мной и Эдвардом, кого бы ты предпочла? - спросил он и посмотрел ей в глаза. — Тебя, - без колебаний ответила воображаемая Белла. - Эдвард отказался от меня. Предавший однажды - предаст снова. Ты... так не поступил бы.

У Беллы появляются некоторые личные вопросы. Слишком смущенная, чтобы рассказать кому-либо, она решает пойти к врачу одна. Однако врач, который входит, это не тот, кого она ожидала.

Карлайл остается с Беллой в одиночестве в доме Калленов, так как остальные Каллены выходят на охоту. У Беллы возникает проблема во время просмотра фильма и она получает помощь Карлайла... очень неловкую для бедной Беллы!

Белла - старшеклассница, которая недавно переехала к отцу в Форкс. Девушка переживает не лучшие времена: разлука с матерью, которая променяла ее на нового ухажера, напряженные отношения с отцом, буллинг в школе и подростковая депрессия. Когда Свон думает, что хуже быть не может, подростка чуть не сбивает машина. Спасает девушку отец ее одноклассника - Карлайл Каллен.