Однажды в Косом переулке Драко Малфой заключил опасную сделку. Теперь убийство стало его правом и его обязанностью. Он стал Гримом, увидеть которого удается далеко не многим. Разве перед смертью тем, кого они уничтожают. Полюбить такого человека непросто. Особенно, если не знаешь ни его имени, ни даже того, как он выглядит.

В свете луны его бледная кожа переливается мерцающим серебром. За дверью стоит Драко Малфой, заметно раненный и дрожащий от холода. — Что ты здесь делаешь? — спрашивает Гермиона. — Прости, не знал, куда ещё пойти. — Он заикается, зубы стучат от холода. Девушка замирает. Не знает, что делать. В последний раз она видела Драко несколько лет назад. Что же заставило его появиться на пороге её дома в столь поздний час?

Случайно встреченный в Запретном Лесу Вервольф открывает самые темные стороны души Гермионы Грейнджер - и ей это нравится.

Во время жаркого спора Гарри произносит имя Волан-де-Морта. Убегая от Псов, Гермиона разлучается с друзьями, чуть позже она узнает, что они в порядке, но воссоединиться они пока не могут. Она снимает домик под другой внешностью и чужим именем и ждёт от них сообщения. Неделю спустя после прогулки Гермиона встречает раненного Драко, и понимает, что на него напал Сивый. Малфой хоть и не горит ярким желанием, но не против получить от неё помощь, вскоре они начинают сближаться.

Фели никогда не жаловалась на свою жизнь, у неё был отец и постоянные приключения! Но однажды всё изменилось, когда она осознала жуткую правду! Сможет ли травмированная девочка довериться своему новому опекуну и обрести новый дом и школу?

Он стоял вплотную и смотрел на неё потемневшими глазами. Он слегка наклонил голову к шее и вдохнул её запах. От этого аромата закружилась голова. Гермиона оцепенела. Даже не дышала. Она ещё никогда не видела Драко Малфоя так близко. Его зрачки почти заполнили серую радужку, на лбу поблёскивала испарина, он отрывисто дышал и был, словно под каким-то зельем.

Война с Реддлом проиграна, Гарри и Рон убиты. Гермиона спряталась в мире маглов, она изменила себе внешность, поступила в колледж и стала медсестрой. Через 8 лет она переехала из Лондона в Перт и 2 года прожила относительно спокойно. Пока однажды в лесу не встретила оборотня, им оказался Малфой. Он предложил ей защиту в обмен на помощь с зельем, а затем попросил стать матерью его ребёнка, у его чистокровной жены случились выкидыши, они развелись. Она согласилась, и её жизнь изменилась.

Он тяжело лязгал цепями, нервно расхаживая по клетке из угла в угол. Его истерзанное шрамами тело говорило лишь об одном — Малфой провёл здесь не один год. Как бы она ни относилась к нему в прошлом, Гермионе было больно смотреть на свежие раны на его плечах.

После войны Хогвартс постепенно восстанавливается, но для некоторых восьмой курс становится не просто обучением. Драко Малфой возвращается, надеясь отмыть репутацию своей семьи, но его тёмная тайна — оборотничество — осложняет этот план.

Драко Малфой оборотень. И знает об этом только Гермиона Грейнджер.

Аврор Драко Малфой спас свою напарницу Гермиону Грейнджер от оборотня во время их последнего задания, но ценой собственных усилий. Он находится в коме уже почти две недели, и прогноз начинает казаться мрачным. Однако Гермиона отказалась отстраниться от постели напарника, к которому она испытывает нечто большее, чем товарищеские чувства, надеясь, что когда он наконец очнется, она сможет узнать, чувствует ли он то же самое.

— Ты пугаешь меня и это худшее из всех чувств, — призналась напуганная девушка. — Ты пугаешь меня не меньше. Твое сердце бьется как птица с поломанным крылом, тебе теперь не взлететь, но как же сильно я хочу разорвать тебя и одновременно с этим не позволять никому сделать то же самое, — мужчина уперся руками на кровать и наклонился к ней. — Желать тебя — вот худшее из чувств.

- Этот мир по-прежнему гниет, Грейнджер, - он заглянул мне в глаза, - Волан-де-Морта больше нет, но зло, созданное им, все еще здесь, не так ли? Они здесь, и их нельзя убить. Он умер, оставив миру их. Он смотрел на меня. Его глаза. Знакомые мне еще со школы. Серые глаза. Но в них было кое-что новое. Это были глаза зверя.